当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%

“中国汽车市场是一根散发着诱人香气却难啃的肉骨头。”这或许是大多数正在中国“掘金”的汽车企业以及与汽车相关企业,包括为全球汽车企业提供信息和数据分析公司IHS共有的心声。

当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。9月19日,IHS公司在其首届“IHS行业分析亚太峰会”举办前,在国家会议中心举行了一个媒体交流会上,来自IHS能源与化工、经济与产品设计、产业与供应链以及汽车行业相关分析师和顾问与应邀媒体进行了沟通,并回答了不少媒体关心的行业问题。

当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。2015年元旦刚过,位于浙江省金华市的整车厂商中国青年集团有限公司子公司青年莲花轿车即遭遇生存难题。工资拖欠、配件缺货,老板失联。

当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。毋庸置疑,中国已经逐渐成为全球汽车厂商未来发展的主战场。然而,中国汽车市场复杂多变,让很多汽车企业,尤其是那些尚不熟悉“中国国情”的跨国汽车企业摸不清方向。

来自IHS
Automotive大中华区的轻型车销量预测经理林怀滨认为,虽然从去年开始中国车市增长放缓,从我国市场现有的千人保有率、报废率、旧排放标准拥有量等数据来看,但中国车市增长仍存在巨大空间。

这只是个开始。

当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。近两年,4万亿刺激政策消退后留下的“后遗症”、限购、新能源车发展之困、自主品牌车大幅下滑引发的担忧……这些以前被高增长掩盖的问题,伴随着销量回落,一一呈现于人前。

以报废率为例,与美国保有量超过2亿、报废率在8%-9%这样的成熟市场相比,目前我国总量超过1亿的汽车保有量,只有2%以下的报废率,这说明中国车市依然很有空间。此外,他认为,目前机动车总量中,有相当数量的欧Ⅰ、欧Ⅱ排放标准的车辆,中国政府依然拥有较快推动汽车市场增长的手段,例如鼓励更新换代、加快报废。

当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。日前,中国汽车工业协会披露的数据显示,2014年我国共销售汽车2349.19万辆,同比增长仅6.86%,重回个位数增速。

面对眼前复杂的局势,这家为全球企业提供信息和数据分析的情报公司IHS
Automotive,跟随着它们的“雇主”转战至中国,经过多方研究,给出了他们的看法。

而来自IHS Automotive
汽车动力系统预测部的副总监黄方庆先生则认为,能源使用安全将随着时间的推移被提上日程,但我国在纯电动车产业化推广上将面临较大难度。虽然我国主要以纯电动汽车为发展方向,但起步之后在电机、电池、电控系统等核心技术上的差距被国外企业逐渐拉大,并且一些没有被关注的零部件较难形成成熟的应用,更无法形成产业链。加上电动车推广需要的配套设施,因此,《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》中提出到2020年,新能源汽车保有量达到500万辆的目标“只能是美好的愿望”。

当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。本世纪以来,中国车市不是没有个位数增长过。但很快就恢复双位数的高速增长。但今后恐怕要长期个位数增长了。国家信息中心预测2015年车市同比增长7%,彭博、中汽协也预计是这个数。此增长率只有2013年的一半。

当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。上海、北京、广州……这些一线城市相继出台的限购政策,让很多汽车厂商备受打击,随着各大城市汽车保有量的上升,政府为治理交通拥堵和空气污染,实施限购政策只是时间问题。

当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。当前本国总数抢先1亿的汽车保有量,同比进步仅6.86%。他说,从动力系统的发展来看,因为巨大的保有量,在传统内燃机上任何1%的提高都将有助于节能减排。因此,TSI+DSG与混合动力并不是非此即彼的选择,在未来的3-5年,它们将齐头并进,直至传统内燃机节能技术无潜力可开发。

而当一个行业进入低速增长期后,企业的增长只能来自对其他车企市场份额的吞并。车市进入丛林时代。

对于这一点,HIS
Automotive预测,自2011年起每年都将有进一步的限制措施。虽然限购为中国汽车市场的发展埋下了隐忧,但对于中国未来市场的发展,IHS
Automotive却非常乐观。

同时,黄方庆还指出,在欧洲较为普遍的柴油动力乘用车在我国普及很有难度。目前,我国的柴油乘用车不到1%,主要集中在SUV领域,由于国内柴油供应主要供给农业、船舶以及军事领域,商用车柴油消耗在40%左右,柴油供给不足是第一个限制因素。此外,欧洲的柴油油品较好,而在国内提高柴油油品,其他行业将难以接受;而在技术上,高压共轨等柴油技术为国外企业所垄断;在价格上,欧洲柴油消费有政府补助,而国内柴油、汽油的价格趋同,加上消费者对于传统柴油机的不良印象,都将限制柴油内燃机在乘用车方面的普及。

车市“新常态”

“如果中国贯彻执行汽车报废政策,中国车市增长仍存在巨大空间。”

“我国汽车销量达到3000万辆就是‘很恐怖的事情’了,因此,未来增速必然下滑。”汽车行业评论员、车市专栏作家张志勇说。

来自IHS
Automotive大中华区的轻型车销量预测经理林怀滨认为,虽然从去年开始中国车市增长放缓,从我国市场现有的千人保有率、报废率、旧排放标准拥有量等数据来看,中国车市增长仍存在巨大空间。

1月12日,中国汽车工业协会公布了2014年汽车产销数据。2014年,我国实现汽车销量2349.19万辆。按照7%的增速,2015年将超过2500万辆。预计汽车销量将在2020年达到峰值,至3000万辆。

以报废率为例,与美国保有量超过2亿、报废率在8%-9%这样的成熟市场相比,目前我国总量超过1亿的汽车保有量,只有2%以下的报废率,这说明中国车市依然很有空间。此外,他认为,目前机动车总量中,有相当数量的欧Ⅰ、欧Ⅱ排放标准的车辆,中国政府依然拥有较快推动汽车市场增长的手段,例如鼓励更新换代、加快报废。

这意味着,2015年至2020年的汽车销量复合增长率将骤降至3.7%。

预计到2019年中国汽车保有量以及GDP将超过美国。

个位数增长对企业带来的影响已经显现。青年莲花的债务问题只是极端的案例。而日系车、自主品牌多数未完成年度销售目标;连往日盈利能力极强的豪华车经销商,如宝马、奔驰、奥迪的经销商在今年年初纷纷要求车企返点补贴。

在过去几年里,国内的车企也投入了很大的力度进行产能扩张。现在车市行情转冷了,微增了,车企们自然会有些不好过。尚处在成长阶段的自主品牌车企的生存境况更是让人揪心,逐月下滑的销量,让一些人甚至担心自主品牌会撑不下去。

张志勇称,我国汽车产销规模已经连续6年位居全球第一,而美国已经多年无法突破1700万辆的瓶颈,我国汽车业也即将迎来天花板,车企竞争进入零和博弈阶段。

对此,IHS
Automotive却给出了不同看法:这两年自主品牌的销量之所以会有如此大的波动,完全是在还2008年金融危机时中国政府下发的刺激政策(汽车下乡、1.6L及以下排量补贴)提前消费的“债”,当年这些刺激政策受益最大的是自主品牌汽车,现在受其退市影响最大的也是它们。

“微
增长”时代来临,汽车企业面临严峻经营压力。据盖世汽车网整理数据,2014年,我国主要25家汽车产商中,13家未能完成年度销售目标,完成率为
48%,低于去年的70%。其中,即便下调了年度销售目标后,三大日系品牌仍未能完成年度销售目标;而自主品牌更是垫底,除了长安汽车,基本未能完成年度
销售目标。日系车、自主品牌成为低增长时代最受伤的群体。

尽管如此,这些年,自主品牌汽车的发展却是与目共睹的。

更为严峻的是,我国汽车产业存在结构性产能过剩问题。据瑞银证券数据,截至
2014年底,我国30家主要OEM厂商的合计销量达到了1570万辆,对应总产能为1940万辆。据瑞银证券预测,到2016年,这30家主要汽车产商
总产能达到3170万辆,超过3000万辆的预测值。

它们从真正的一穷二白实现了三分市场有其一,其海外市场的业绩,是市场对它们的肯定。在当前的环境下,自主品牌们还有许多机会改善它们的产品竞争力。可以让产品品质变得更出色、让燃油经济性变得更好、让动力更充沛,等等。通过实实在在的产品与服务,自主品牌有实力最终走出市场阴霾。

不过,张志勇也表示,目前我国没有权威发布部门发布汽车产业的产能数据,数据或不准确。


另一方面,车企产能利用率高度分化,自主品牌堪忧。据瑞银证券数据,2014年-2016年,我国乘用车行业产能约为2547万辆、2987万辆、
3170万辆,产能利用率分别为71%、66%、69%。细分来看,合资品牌高于90%,部分畅销品牌甚至超过100%,存在扩产需求;但自主品牌整体不
及60%。受益于SUV高增长的长城汽车也仅有约60%,比亚迪、奇瑞汽车仅有约40%。

作为对产能利用率敏感的行业,部分车企或因此面临财务困境。市场调研公司IHS
Automotive认为,只有产能利用率超过80%时,企业才能盈利。这意味着大部分自主品牌将难以盈利。以比亚迪、奇瑞汽车为例,近年来均持续经营性亏损,以政府补贴苦苦支撑;而青年莲花几近崩盘。

车市低迷也伤及经销商。据全国工商联汽车经销商商会数据,2014年,汽车流通领域从单店亏损的个案扩大到70%~80%经销商亏损。新年前后,汽车经销商集体向厂商要求返点补贴填补亏损,一时间成为行业焦点。而奔驰、宝马、奥迪三大德国豪车也慷慨补贴中国经销商。


外,政策压力与日俱增。面对日益拥堵的城市交通以及严重雾霾天气,未来或有越来越多城市实施限购政策。据刚刚实施了限购政策的深圳方面的数据,截至
2014年12月20日,深圳市机动车保有量超过314万辆,每公里道路机动车约500辆,车辆密度全国第一。张志勇称,如果限购扩大,则车市天花板将加
速到来。

决战SUV

在严峻的经营压力下,车企纷纷转型,主要的方向是SUV、年轻化、触网、新能源等。

SUV爆发式增长成了弱市中车企的“救命稻草”。据乘联会数据,2014年,我国SUV销售382万辆,同比增长36%,远高于同期轿车5%的增速。而且,SUV在狭义乘用车的市场份额仍比较低,仅约20%,业内预计SUV仍将继续高增长,并持续挤占轿车市场空间。


了争夺SUV市场,车企纷纷加大SUV车型投放。自主品牌方面,奇瑞、力帆、比亚迪、长城汽车均加大SUV车型投放。2014年下半年推出的H2、H8等
新车型均取得超预期成绩。其中,H2去年12月份销售1.2万辆,全年累计销售4.9万辆。比亚迪则继去年推出S7后,今年主打全系混动SUV车型,包括
“唐”、“宋”、“元”、S3等。

东风日产内部人士在接受21世纪经济报道-飞笛资讯研究员采访时表示,2015年,东风日产将推出至少4款更加年轻化产品。其中3款SUV车型。

与传统燃油车过度竞争、微增长不同,新能源汽车在政策扶持下则快速发展。据中汽协数据,去年我国销售新能源汽车7.48万辆,同比增长超300%。由于今年是新能源汽车推广考核年,多家机构预计销量有望达到20万辆,为2014年近3倍以上。


前,比亚迪今年将推出全系SUV混动车型。日系车方面,以氢燃料电池汽车为主导路线,丰田Mirai已经上市,上市一个月以来,获得订单总数达到1500
辆,约为预期值的4倍。作为日系另一新能源汽车巨头,日产计划两年内推3款新能源车型,包括两款纯电动车及一款混合动力新车。

但有预计,SUV的红利将在今明两年释放殆尽。2014年SUV车型的市占率已经超过21%,距离SUV使用大国的美国相距不远。

而新能源汽车虽然增速很高,但全年预计20万辆的销量不过是车市整体销量的零头,很难成为车企利润贡献方。

西南某车企董秘称,未来车企要获得高增长势必要通过抢占他人市场份额而获得。一方面是通过产品优势胜出;另一方面中国目前有超过100家整车厂,车市的兼并重组潮将会到来。

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